144家城商行资产规模11万亿单体较小，达州商行仅为0.45，差异化饥渴
兰州年内提交上市申请,青岛银行已接受上市辅导
理财周报记者钟辉/深圳报道
城商行已经成为一股重要力量，越来越活跃，也越来越受关注。
截至2011年底，城市商业银行总资产9.98万亿，是2003年末的6.8倍；2012年2季度，城商行的资产规模已达到11.51万亿，占银行业比例为9.1。那么，到底哪些城商行活跃在市场一线？
无论什么公司，一旦与资本市场产生关系，便会引来注目无数。所以，城商行中，北京银行、、三家已上市的银行，关注度自然比其他城商行高出许多。
2011年，城商行上市重启被提上议事日程，更多的城商行有了机会，随之而来的还有市场关注的热度。这一点，随着2012年初证监会披露10家城商行和4家农商行上市进度，而达到沸点。
过去几年，是银行业资产规模、利润增长迅速。城商行也成为历史潮流的一股力量，一批城商行通过重组、引进战略投资者、跨区经营，活跃度陡增；在此基础上，少数几家城商行，从同质化经营中脱颖而出，准确定位，开拓中小企业、三农服务等特色业务。
同样，不可忽视的是，还有一些城商行受关注的原因却很另类，如平台贷严重、贷款集中奇高的成都银行、徽商银行，资产规模3年激增34倍的几乎成为大股东财务公司的银行。
谁是第16家？
一年前，市场还在苦苦追寻“谁将成为第4家上市城商行？”随着证监会披露审批进度信息，14家城商行、农商行郝然在列，加上2012年3月底向证监会递交IPO申请的成都银行，目前排队上市的地方性银行共计15家。
15家银行中，江苏常熟农商行、上海银行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、贵阳银行、成都银行9家银行处于初审中，而杭州银行、重庆商业银行、江苏张家港农商行、东莞银行、江苏吴江农商行、江苏江阴农商行6家处于落实反馈意见中。
北京银行、南京银行、宁波银行3家已上市的城商行自然最活跃，也最受市场关注，处于城商行第一梯队。除此之外，上述15家已申请上市的城商行（或农商行）无疑最受关注，上海银行、江苏银行等几家银行的活跃度甚至高于南京银行和宁波银行，而因为上市阶段的神秘，市场对上述15家银行的关注似乎比已上市的3家城商行更为热烈。
“已上市的银行只要不通过二级市场融资，业绩不出现大的变动，投资者也不会过分关注，而且南京银行和宁波银行的盘子都比较小，完全被的银行板块淹没了。”深圳某券商分析师表示，“这些（正在申请上市的城商行）就不一样，就是要从资本市场圈钱。而且只要政策开闸，短期都可以完成，对市场的影响和冲击还是挺大的，机构、投资者、城商行的老股东都很关注。”
据记者了解，已提交上市申请的城商行的融资规模大都在30亿-50亿，15家银行IPO的融资总规模在450亿-750亿。
此外，过去几年，一大批城商行实现重组、引进战略投资者、跨区经营等工作，并提出上市计划。2012年6月29日，洛阳银行召开股东大会，审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，成为最新提出上市计划的城商行。
据理财周报记者不完全统计，目前已明确提出上市计划的有洛阳银行、汉口银行、长沙银行、华融湘江银行、南昌银行、广州银行、齐鲁银行、青岛银行、晋商银行、兰州银行、河北银行、郑州银行、包商银行、哈尔滨银行、南粤银行、北部湾银行、南充市商业银行共17家城商行。上海农商行、广州农商行、东莞农商行也明确提出上市计划。
这17家城商行和3家农商行中，大部分只是口头提出上市计划，股权优化、战略投资等问题尚未解决，实质进展不大，短期申请上市无望。那么，谁会最先提交上市申请，成为证监会IPO进展信息披露名单上的第16家银行？
据记者了解，上市准备较为充足的有兰州银行、青岛银行和上海农商行。兰州银行早在2008年提出并推进上市计划。2012年，该行董事长房向阳明确表示，“我们打算今年递交上市申请。”上海农商行也表示，将于2013年提交上市申请；此外，青岛银行于2012年9月初发布公告，称“已经接受中信证券上市辅导。”东莞农商行也于2012年6月称“已进入接受上市辅导阶段”。
规模效应
根据银监会信息，截至2011年年底，144家城商行资产规模达9.98万亿；截至2012年2季度，城商行的资产规模已达到11.51万亿，占银行业金融机构比例为9.1。
上述已提出上市计划的城商行，资产规模都比较大，但144家城商行中，大部分资产规模仍比较小，如达州市商业银行2011年总资产仅为43.51亿，仅为北京银行的0.45。
但过去几年，很多小银行抓住了重组的机会，规模迅速变大，并成为焦点。
小银行实现规模效应的第一个方法就是合并，最为典型的便是江苏银行。2006年的最后一天，江苏银监局批准了江苏银行的开业申请。江苏银行由江苏省内包括无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、镇江、扬州、盐城和等10家城市商业银行合并新设成立。合并后，规模效应非常明显。截至2011年末，江苏银行资产总额达5137亿，存款余额达4341亿，贷款余额达2914亿，均是成立初期的3倍多。
同样合并而来的，还有华融湘江银行。华融湘江银行于2010年在株洲市商业银行、湘潭市商业银行、衡阳市商业银行、岳阳市商业银行、邵阳市城市信用社合并重组基础上，对华融资产增资扩股设立，其中华融资产持股比例为51。截至2011年末，该行资产规模达1043亿。
而据理财周报记者了解，合并遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行而来的贵州银行国庆即将开业；而包括达州商业银行在内的四川省11家城商行正在筹划合并成西部银行。
小银行实现规模效应第二个方法是找强大的战略投资，如昆仑银行、龙江银行。
昆仑银行前身未克拉玛依市商业银行，2009年4月被中石油收购并更名。此后中石油两次对昆仑银行增资扩股，2011年底该行资产规模达1302亿，是2008年底重组前的38亿的34倍；存款总额达742.2亿，而其2008年底的存款仅31.8亿。此外，集团收购的龙江银行，入股的汉口银行，均通过此路径实现规模效应。
小银行实现规模效应第三个方法则是发展同业资产，如南粤银行、北部湾银行。截至2011年末，南粤银行总资产达832.41亿，是5年前重组时的10倍多；南粤银行的资产规模主要依靠发展同业资产，仅2011年存放同业款项从47.58亿增长至151.36亿，增长率为218.12。
2011年末，北部湾银行资产规模达1107.06亿，是3年前重组的7倍，其中同业资产总额为645.78亿，占总资产的58.33。过去3年，该行同业资产年均复合增长率达195.55。
值得注意的是，大部分城商行由地方政府控股，规模效应也会带来平台贷严重、贷款集中度过高的负面，引起普遍关注。较为典型的有成都银行、徽商银行。截至2010末，成都银行的地方融资平台贷款余额185.84亿，占全行贷款总额的27.36；徽商银行2010年前十大客户贷款集中度达58.92，超过50的监管红线。
特色为王
业务同质化是整个银行业的问题，城商行更为突出。
由于规模、管理水平、员工素质等因素的限制，城商行的业务结构较为单一，零售业务和业务刚刚起步，大部分银行仍然以对公的存贷业务为主，特色业务几乎没有。
银监会监管二部主任肖远企指出，城商行面临的最突出挑战，是市场定位和发展方向还不够准确、清晰，一是市场定位与大中型银行还较趋同，二是层次化、差异化不够明显。同时，银监会近年不断要求和引导城商行减持走差异化经营路线。
144家银行中，差异化经营有特色业务自然会受到市场关注。其中，包商银行、哈尔滨银行在小微贷款业务上，做出了特色。
从2005年开始，包商银行放弃在市场定位、产品、服务与大中型银行趋同的“跟随”战略，将业务重点转移到服务小企业上。包商银行党委书记、董事长李镇西说，城商行与大中型银行争抢大项目、大企业的定价能力弱，而众多的小企业急需资金，城商行要提高核心竞争力，服务小企业是优势所在。
2006年3月，包商银行成立了微小企业金融部。2009年9月，包商银行进一步细分出“微小企业金融部”和“小企业金融部”，分别服务于贷款100元-3000万元的微小企业和贷款100万-1000万的小企业。
通过细分客户，“单人全流程”模式发放贷款，到2011年9月末，包商银行小企业贷款余额为219.36亿元，占全行贷款总额的54.13。
此外，哈尔滨银行也把小微贷款作为特色业务。而龙江银行则定位为“社区银行”，做实“三农贷款”。
《兰州银行年内提交上市申请15城商行融资750亿》相关参考资料:
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