３．１．５投资状况分析
（１）募集资金使用情况
①募集资金总体使用情况
单位：万元币种：人民币
②募集资金承诺项目情况
③募集资金变更项目情况
（２）主要子公司、参股公司分析
经公司２０１３年度股东大会审议批准，２０１４年１１月１１日完成工商变更后，环保公司成为重工公司全资子公司。
（３）非募集资金项目情况
单位：万元币种：人民币
３．２关于公司未来发展的讨论与分析
３．２．１行业竞争格局和发展趋势
２０１４年，受国家宏观经济影响，公司下游行业发展较为缓慢，需求不旺，主要表现为石化项目投资节奏和建设速度明显放缓，地方炼厂能力趋于饱和；煤化工行业受原油下跌影响增速放缓；装备制造业，竞争较为激烈。但总体来看国家宏观经济触底后逐渐稳定向好，国家大力推进的“一带一路”建设结合公司出城入园后产能的大幅提升为公司创造了历史性机遇，同时移动工厂、核电项目建设、ＥＰＣ工程总包等逐渐成为公司新的收入增长点，也标志着公司推进战略转型取得阶段性成效。核算考核体系的建立、薪酬绩效制度完善，使得公司管理基础进一步夯实。公司上市、产能提升、信息化建设为公司搭建的三大平台的作用蓄势待发，为公司创新跨越发展迎来良好的条件。
３．２．２公司发展战略
兰石重装作为高端装备研发制造企业，公司将紧紧抓住“一带一路”建设的历史性机遇，充分利用公司上市、产能提升、信息化建设等为我们搭建的“三大平台”，蓄势待发，为公司创新跨越发展迎来良好的条件。
公司以兰州新区高端装备产业基地为依托，发挥青岛公司，新疆公司及移动工厂的优势，提升公司产能和装备技术水平，发挥规模效应、做大做强的战略布局，发挥公司在能源装备领域等方面的龙头示范带头作用，树立公司良好的社会形象，赢得社会美誉度。借助公司兰州、青岛、新疆基地建设带来的产能、运输、地域、装备及人力等优势的支持，不断提高新产品、新工艺的研发速度和重型装备现场制造能力。
借助公司出城入园以及青岛、新疆基地建设带来的产能升级，努力把兰石重装打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的智能化、工程化、国际化石油化工装备研发制造百年龙头企业。并且围绕高端装备研发制造，建设以兰州市区总部高端技术研发及兰州新区设计制造基地、青岛开发区大型装备研发设计制造及产品出口基地、新疆能源装备制造基地三大产业基地，实现兰石重装的快速发展。
３．２．３经营计划
２０１５年，公司经营目标收入１８亿元以上。围绕２０１５年公司经营目标，在新的一年，公司要着重做好以下几个方面的工作：
（１）充分利用“三大平台”，深入推进转型战略实施，不断拓展公司产业链；
（２）以管理创新为抓手，优化运营流程，实施专业化生产；
（３）严格落实成本控制目标责任制度，进一步提高管理干部和生产人员的成本控制意识，从采购、生产、销售等全过程控制生产成本；
（４）持续改进和完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使内部控制制度得以有效执行，防范企业运营风险，提升公司运作效率。
３．２．４因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司２０１５年因产能增加及投建项目资金需求，需投入一定的流动资金。公司将通过争取授信支持、获取信贷优惠政策、提高资金精细化管理水平等方式，积极与多家金融机构建立沟通渠道，运用银行信贷、资金回笼等满足公司在生产经营、项目建设及战略投资等资金需求。
３．２．５可能面对的风险
（１）受宏观经济周期波动影响的风险
公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务，属于装备制造业的范畴，主要为石油炼化企业、煤化工企业、核电企业及钢铁、机械、汽车、国防工业企业等提供关键装备。石油、化工、钢铁等行业属于国民经济的基础工业，为国民经济各行业提供基础产品。石油、化工及钢铁等行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的下降，将直接导致这些行业的需求回落，进而导致其新增投资减缓，对能源装备等机械产品的需求回落。受宏观经济波动的影响，下游行业景气度降低，将对本公司的经营业绩产生不利的影响。
（２）市场竞争不断增加的风险
鉴于国家对装备制造业持积极的扶持政策以及行业需求的不断增长，近年来涉足压力容器制造的厂家不断增加。虽然在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域本公司具有较高的行业知名度，产品具有很高的技术含量，主导产品具有很高的市场地位，公司产品具较高的市场占有率，在中短期内公司的行业地位不会受到较大影响。但长期来看，若公司不能有效扩大规模、加快技术创新、进一步提高产品技术含量、拓展新的市场，将受到该行业新进入者的挑战，面临由市场竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。
（３）原材料采购价格上升导致生产成本增大的风险
公司生产的大型、重型压力容器及锻压设备系列产品，所需的主要原材料为钢材，并且对钢材的质量要求非常高。公司在采购原材料时，制定了极其严格的供应商选择和管理制度，以从源头上保证产品质量。但钢材属于大宗商品，市场化程度高，价格受各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。
（４）固定资产折旧增加导致利润下滑的风险
在公司实施出城入园以前，公司厂房及生产设备都是老旧设施，因此固定资产占总资产的比重较小。目前公司已经顺利完成出城入园项目，新建厂房及新购置生产设备较多，固定资产增加幅度较大，因此新增固定资产折旧也将迅速上升，所以受计提折旧的影响，公司利润将受到一定程度的影响。
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
财政部于２０１４年修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司决定自２０１４年７月１日起执行上述企业会计准则。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自２０１４年７月１日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司报告期内经营成果、财务状况产生影响，也无需进行追溯调整。
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
１、合并报表范围：
兰州兰石重型装备股份有限公司、七家全资子公司－－－－青岛公司、兰石重工、环保公司、换热公司、精密公司、球罐公司、新疆公司。
２、其他原因的合并范围变动
新疆公司是本公司本期出资设立的有限责任公司，于２０１４年３月１９日成立，在哈密市工商行政管理局注册；注册号：６５２２０１０３０００１５７４；注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区，法定代表人：张金明；注册资本：人民币１０，０００万元整；经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造。营业期间：２０１４年３月１９日至２０６４年３月１８日。
兰州兰石传动设备有限责任公司（以下简称：传动公司）为兰石重工的子公司，根据兰石重工２０１３年１２月２日第３届董事会第２次会议审议通过对传动公司进行同一控制下的吸收合并。兰石重工和传动公司根据合并协议进行相关工作，２０１４年８月传动公司完成税务注销手续，故确定２０１４年８月３１日为合并日，兰石重工将传动公司并入账内核算。目前工商手续至今尚未完成。
４．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2015-006
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
１、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
２、本次董事会会议于２０１５年３月６日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知和材料；
３、本次董事会会议于２０１５年３月１７日以现场会议方式在兰州新区昆仑大道５２８号公司六楼会议室召开。
４、本次董事会应参加表决的董事９人，实际参与表决董事９人。
５、本次董事会会议由董事长张金明先生主持，公司全体监事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议。
会议经认真研究，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
１、审议通过了公司２０１４年度董事会工作报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
２、审议通过了公司２０１４年度总经理工作报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了关于公司资本性支出及专项费用计划的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了关于公司２０１４年年度报告及摘要
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１４年年度报告全文》及《２０１４年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
５、审议通过了关于公司２０１４年度财务决算报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
６、审议通过了关于将部分土地使用权转为投资性房地产的议案
因公司出城入园产业升级项目已建成投产，同意公司将位于原址兰州市七里河区西津西路１９６号的土地使用权８０．８１亩（５３８７５．８８平方米），自２０１５年１月１日起，转换为“投资性房地产”核算和管理，并采用成本模式进行后续计量。该转换符合《企业会计准则第３号——投资性房地产》的有关规定，提高了公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
７、审议通过了关于２０１４年度利润分配的议案
同意公司以总股本５９１１５．５２６万股为基数，对公司全体股东每１０股派送红股６股、按每１０股派发现金红利１．５０元，共分配利润４４３，３６６，４４５．００元（含税），剩余未分配利润结转下年。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
８、审议通过了２０１４年度公司内部控制自我评价报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
９、审议通过了２０１４年度独立董事述职报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１０、审议通过了２０１４年审计委员会履职情况报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
详
